成都香城投资集团（香投集团）3年期欧元债定价3.8%，规模1.3亿欧元

成都香城投资集团有限公司（“香投集团”）周二（10月20日）定价Reg S、3年期、本金额1.3亿欧元、高级无抵押、固息债券CDXiangcheng 3.8 10/23/2023，初始价4%区域，最终指导价3.8%，发行价3.8% / 本金额的100%。 工银国际、海通银行（B&D）、上银国际、丝路国际、国泰君安国际、海通国际、中达证券担任联席全球协调人。 中达证券在最后阶段加入了承销团。 SereS的数据显示，香投集团2019年10月底发行过364天欧元债，规模9000万欧元，将于2020年10月29日到期。 条款概要如下： 发行人：成都香城投资集团有限公司（Chengdu Xiangcheng Investment Group Co., Ltd.，“香投集团”） 评级：无评级 格式：Reg S only Status: 以欧元计价、固定利率、高级无抵押债券 期限：3年 币种及规模：1.3亿欧元 票面利率：3.8% Actual/Actual 发行价/发行收益率：本金额的100% / 3.8% 所得款项用途：偿还现有债务、境内项目建设、营运资金、一般公司用途 控制权变动回售：101％ Put 细节：EURO 100k/EURO 1k，英国法 联席全球协调人：工银国际、海通银行 (B&D)、上银国际、丝路国际、国泰君安国际、海通国际、中达证券 B&D: 海通银行 受托人：花旗（Citicorp International Limited） 交割日：2020年10月23日（T+3） 到期日：2023年10月23日 清算系统：Euroclear & Clearstream Common Code: 224494122 ISIN: XS2244941220 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。