国美零售向京东发行1亿美元可转债，年利率5%

国美零售（493.HK，“发行人”）5月28日公布，向京东（JD.com, Inc.，纳斯达克: JD）发行1亿美元可转债，同时，与京东订立战略合作协议。 【1亿美元可转债】 5月28日，国美零售与投资人 (京东的全资附属公司) 订立认购协议，内容有关按相当于债券本金额100%的认购价 (即1亿美元) 认购债券。 初步转换价为每股股份1.255港元。假设已悉数行使转换权，则将配发及发行621,513,944股新股份，占 (i) 国美零售于本公告日期现有已发行股本约2.88%；及 (ii) 国美零售经配发及发行转换股份扩大后的已发行股本约2.80%。 债券将自发行日期起以年利率5%计息，按年支付。 债券将初步于发行日期满第3周年当日到期，并可由持有当时尚未偿还债券本金总额不少于66.67%的债券持有人酌情延期至发行日期满第5周年当日。 未经国美零售同意，债券不得转让，惟转让予属及仍为京东的全资附属公司的承让人除外。 【战略合作协议】 5月28日，国美电器 (为国美零售全资附属公司) 与京东叁佰陆拾度 (为京东的综合联属实体) 订立战略合作协议，据此，有关订约各方同意就产品采购及销售 (包括联合采购、联合营销及于京东平台开设国美官方旗舰店，以提升产品竞争力及销售规模)、物流服务、金融服务及其他相关服务开展战略合作。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。