【PRICED】重庆潼南建设工程集团成功发行4530万美元3年期玉兰债券，发行收益率为4.90%，较初始价收窄60bps

发行人：重庆市潼南区建设工程（集团）有限公司 发行人评级：联合评级国际 BBB- (稳定) 预期债项评级：无评级 发行类型：高级无抵押固定利率玉兰债券 发行方式：Regulation S (Category 1), Dematerialised Registered Form 结算日：2026年6月2日 (T+5) 到期日：2029年6月2日 期限：3年期 币种及规模：4530万美元 发行价格/收益率：100% / 4.90% 票面利率：4.90% (半年付息，30/360) 初始价格指导：5.50%区域 票面利率：半年付息，30/360 资金用途：根据国家发改委批复文件为集团现有境外债务进行再融资 细节：20万美元/1000美元面值；英国法 上市地点：SGX 清算系统：Euroclear与上海清算所合作 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：国泰君安国际、CVG Capital 联席牵头经办人/联席账簿管理人：兴业银行香港分行、中泰国际、光银国际、招银国际 B&D：国泰君安国际 ISIN：CND1000BB8P6 共同代码：336645034 定价时间：香港时间20:47