肥城市城投控股集团3年期人民币点心债,最终指导价6.9%
发行人:肥城市城投控股集团有限公司(Feicheng City Urban Investment Holding Group Co., Ltd.)
预期发行评级:无评级
格式:Reg S (Cat 1)
发行类型:固定利率、高级无抵押债券
币种:人民币
规模:待定
期限:3年
最终指导价:6.9%
交割日:2024年7月19日 (T+5)
到期日:2027年7月19日
募集资金用途:拨付项目建设,包括:肥城高创产业融合发展示范园基础设施建设项目、肥城高效农田生产能力建设项目、蔚蓝碳中和科技产业园项目。
控制权变动回售:Put 101%
最小面值/增量:CNY1,000,000 / CNY10,000
上市场所:澳门金交所
适用法律:英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:申万宏源香港、圆通环球证券、金信期盈、中环国际证券
联席牵头经办人及联席账簿管理人:中信银行 (国际)、民银资本、啓利投資有限公司(Profit Access Investments Limited)、东方汇财证券
B&D:申万宏源香港
清算系统:债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream)
ISIN:HK0001038089
Common Code:285973210
CMU Instrument Number:BOAKFB24071
Timing:最早今日定价
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