复星以4.95%增发6亿美元2022年到期美元债，获2.5倍认购

复星国际有限公司（Fosun International Limited，656 HK，“复星”）上周五增发了原有的一笔8亿美元高级债券FOSUN 5.25% 03/22，增发规模6亿美元，增发利率4.95%（初始价5.125%区域），现金增发价101.287。 此次增发共计获得逾15亿美元认购额（2.5倍认购），最终增发的6亿美元债券中，私人银行客户获配9%。 周一开盘后，截至中午，增发债券小幅上涨0.2-0.3pt，原有债券则从增发宣布前的101.875（bid，上周四收盘价）走低至101.5左右。增发债券与原有债券将在增发40天后合并为单一系列。 原有债券FOSUN 5.25% 03/22定价于一个月前（3月16日），发行利率5.25%；相比之下，增发债券发行利率4.95%，下降了30bps。 增发完成后，FOSUN 5.25% 03/22的规模将增至14亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。