UPDATE: 中船租赁定价5年和10年期美元债，规模合计8亿美元，订单超43亿美元

* 更新了book stats和二级表现。 中船租赁周四（2月6日）定价2种期限、合计8亿美元债券，其中： 5年期、4亿美元债券CSSCHK 2.5 02/13/2025，初始价T5 + 145bps区域，最终指导价T5 + 110 - 115bps (WPIR)，发行价T5 + 110bps； 10年期、4亿美元债券CSSCHK 3 02/13/2030，初始价T10 + 175bps区域，最终指导价T10 + 140bps (+/-2.5bps WPIR)，发行价T10 + 137.5bps。 周四下午，最终指导价发布时，2笔新债的订单合计超60亿美元（含17亿美元承销商订单）。 新债的最终订单量合计超过43亿美元（含17亿美元承销商订单，来自逾140个账户），具体如下： 5年期 - 投资者地域分布为：亚洲99%、欧洲1%，投资者类型分布为：银行58%、基金/资管41%、私人银行/其他1%； 10年期 - 投资者地域分布为：亚洲99%、欧洲1%，投资者类型分布为：银行53%、基金/资管46%、私人银行/其他1%。 新债的首日二级表现不佳，5年期利差拓宽3bps（相比发行价）、10年期拓宽6bps。 中国银行 (香港)、巴克莱、建银国际、星展银行担任联席全球协调人。债券将于2月13日交割。 中船租赁为中国船舶工业集团有限公司（“中船集团”）旗下船舶租赁子公司。 条款概要如下： 发行人：CSSC Capital 2015 Limited 担保人：中国船舶（香港）航运租赁有限公司（CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited，3877.HK，“中船租赁”） 担保人评级：A- 稳定（标普）/ A 稳定（惠誉） 预期发行评级：A-（标普）/ A（惠誉） 格式：Regulation S STATUS：固定利率，高级无抵押 规模：4亿美元 | 4亿美元 期限：5年 | 10年 到期日：2025年2月13日 | 2030年2月13日 票面利率：2.50% | 3.00% (半年付息一次，日计数30/360) 发行价：本金额的99.641% | 本金额的99.692% 发行收益率：2.577% | 3.036% 发行利差：T5 + 110bps | T10 + 137.5bps 结算日：2020年2月13日 募集资金用途：主要用于发展租赁业务及为现有债务再融资 控制权变更：债券持有人有权选择按本金额的101%回售 上市：香港联交所 最小面值/增量：US$200,000/1,000 适用法律：英国法 清算：欧洲清算银行 & 明讯银行 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行 (香港)、巴克莱、建银国际及星展银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行、信银资本、工银国际、中信建投国际、农银国际、中信里昂证券、中金公司及交银国际 结算交割行：巴克莱 ISIN: XS2100650758 | XS2115047735 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。