【NEW DEAL】中国建设银行香港分行拟发行3年期离岸人民币高级无抵押票据，初始价格指导为2.50%区域

发行人： 中国建设银行香港分行 发行人评级： Moody’s A1（负面展望）/ S&P A（稳定展望）/ Fitch A（稳定展望） 预期债项评级： Fitch A 发行品种： 高级无抵押票据（“票据”） 发行形式： Reg S Category 1、Registered Form，提取自中国建设银行股份有限公司及中国建设银行香港分行150亿美元中期票据计划 币种/规模： CNH基准规模 期限与类型： 3年期固定利率票据，每半年付息 初始价格指导： 2.50%区域 募集资金用途： 票据发行净收入将用于中国建设银行的资金需求及一般公司用途 上市地点： 香港联合交易所 面值： 人民币100万元/人民币1万元 适用法律： 英国法 清算系统： CMU（联通Euroclear/Clearstream） 结算日： 2025年5月28日 联席牵头经办人： 中国建设银行、农业银行香港分行、中国银行、交通银行、中信银行国际、中金公司、中信证券、汇丰银行、工银亚洲、兴业银行香港分行、渣打银行 簿记建档行： 中国银行（香港） 时间表： 最早今日定价