邹城市圣城文旅集团6.5% 2027年点心债增发7000万人民币，增发价99.6795

11月20日消息，邹城市圣城文旅集团有限公司在原有点心债 ZCCSCT 6.5 11/01/2027 (ISIN: XS2902464663) 的基础上完成7000万人民币增发债券的发行。 增发债券是在2024年11月13日定价，已于2024年11月19日交割；增发价为本金额的99.6795%（另加2024年11月1日 - 增发债券交割日的累计利息）。 增发债券将与2024年11月1日发行的8800万人民币原有债券合并及构成单一系列，合并后总规模为1.58亿人民币。 First Fidelity Capital、海通国际、衡山证券资产管理有限公司担任本次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，联合证券、金奥证券、中合国际证券、普伦国际证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券发行人是圣城文旅集团国际贸易有限公司（SHENGCHENG CULTURE AND TOURISM GROUP INTERNATIONAL TRADE CO., LTD），担保人是邹城市圣城文旅集团有限公司（ZOUCHENG CITY SHENGCHENG CULTURE AND TOURISM GROUP CO., LTD）。 承销商法律顾问是孖士打（英国法及香港法）、中银律师事务所（中国法），信托人法律顾问是孖士打（英国法及香港法）；担保人审计师是Beijing Zhicheng Certified Public Accountants (General Partnership)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。