东方资产永续NC5、非次级美元债，初始价4.5%区域

中国东方资产管理股份有限公司（China Orient Asset Management Co., Ltd.，穆迪：A3 Stable，惠誉：A Stable，简称“东方资产”）今日维好发行RegS、非次级、有担保、High Step-up（500bps）、美元基准规模、永续（NC5）证券，初始价4.5%区域。 拟发行债券的首个可赎回日在发行5年后（2022-12-21），此后，每个付息日（每半年）可以赎回一次。首个可赎回日同时也是首个票息重置日，票息将重置并上浮500bps（如果发行人选择不赎回），公式为：Prevailing T5 + Initial Spread + 500bps。Change of Control、Breach of Covenant Event、Relevant Indebtedness Default Event或Dividend Stopper Breach Event发生时，如果不赎回，票息将在原有基础上额外上浮500bps。 债券将包含票息自主延迟（可累积并计息，受Dividend Stopper限制）。 债券拟由Charming Light Investments Ltd.发行，China Orient Asset Management (International) Holding Limited（标普：BBB+ Stable，惠誉：A- Stable）提供担保，东方资产提供维好和EIPU。债券的预期评级是Baa1 / A-（穆迪/惠誉）；发行后，在港交所上市，适用香港法律。 中银国际（B&D）、高盛、渣打银行、交通银行、汇丰担任联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人，澳新银行、美银美林、法国巴黎银行、交银国际、中信银行（国际）、中国民生银行香港分行、招银国际、民银资本、德意志银行、东兴证券（香港）、国泰君安国际、工银亚洲、兴业银行香港分行、瑞穗证券、摩根士丹利、OCBC Bank、浦发银行香港分行、瑞银担任联席簿记人和联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。