条款：青岛西海岸新区融合控股集团3年期点心债定价5.0%，规模3.75亿人民币

发行人：青岛西海岸新区融合控股集团有限公司（Qingdao West Coast New Area Ronghe Holding Group Co., Ltd.） 发行人评级：Ag- 稳定（中诚信亚太） 预期发行评级：Ag-（中诚信亚太） 格式：Reg S (Category 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种：人民币 规模：3.75亿人民币 期限：3年 票面利率：5.0%, S/A, 30/360 发行价：100 发行收益率：5.0% 募集资金用途：拨付项目建设 控制权变动回售：Put 101% 定价日：2024年10月24日 交割日：2024年10月31日 到期日：2027年10月31日 上市场所：澳门金交所 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：丝路国际 (B&D)、中信证券、海通国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人：兴业银行香港分行、兴证国际、中信银行（国际）、华泰国际、溢胜证券亚洲有限公司 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) ISIN：HK0001065389 Common Code：292330359 TOE: 17:19 HKT 注：最终指导价5.0% (the number)，Launch Yield 5.0%。 注2：海通国际在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，信银投资在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。