泛海控股：1.34亿美元票据无法按期兑付，计划延期3个月偿还

泛海控股（000046.SZ）5月24日公布，发行人透过发行146,045,000美元的2024年到期非上市私募票据，回购了本金总额为146,045,000美元的存量票据 Oceanwide 14.5 05/23/2021，占初始发行规模的52.16%。回购的票据将被注销。 注销完成后，Oceanwide 14.5 05/23/2021 的存量本金额将从2.8亿美元降至133,955,000美元（“剩余票据”）。 由于宏观经济环境、房地产和金融产业监管、新冠疫情等不利因素影响，泛海控股面临暂时的现金流问题，因此，对剩余票据的本金及利息的偿还作出如下安排： 泛海控股正在尽力筹集还款资金，并已确定了主要的资金来源，包括：加快房地产项目销售、优化在岸及离岸资产组合、以及从控股股东中国泛海控股集团有限公司（“中国泛海”）处获得财务支持（计划通过出售若干离岸资产来实现）。泛海控股计划在2021年8月23日之前全额偿还剩余本金以及应计未付利息。 由于上述还款安排和调整，泛海控股可能面临潜在风险，包括但不限于诉讼和评级下调。金融机构对公司的信心也可能减弱。因此，公司筹集资金的能力可能会受到影响，可能使其流动性进一步承压。 在尽力尽快偿还剩余票据本息的同时，公司还将尽最大努力减少疫情带来的负面影响、加快处置在岸和离岸资产组合，并在上市公司和控股子公司层面引入战略投资者，以期多元化融资渠道、满足核心融资需求、减轻流动性压力、改善财务稳定性，保护债权人、投资者和股东的利益。 债券最初发行于2019年5月，是作为“交换要约新票据”而发行（含New Money份额），具体为145,030,000美元交换要约新票据 + 134,970,000美元额外新票据。 债券发行人是泛海控股国际发展第三有限公司，境内母公司担保人为泛海控股，香港母公司担保人是中泛集团有限公司（China Oceanwide Group Limited），附属公司担保人是泛海建设国际有限公司（Oceanwide Real Estate International Company Limited）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。