UPDATE: 碧桂园6年期NC4美元债定价6.15%，规模5亿美元，公司管理层认购9000万美元

* 更新了book stats。 碧桂园控股有限公司（Country Garden Holdings Company Limited，2007.HK，惠誉：BBB- Stable，穆迪：Ba1 Positive，标普：BB+ Stable，“碧桂园”或“发行人”）周二（9月10日）定价Reg S、6年期NC4（2025年9月17日到期）、本金额5亿美元、固定利息6.15%（半年付息一次）、高级债券Cogard 6.15 09/17/2025，初始价（IPG）6.625%区域，最终指导价（FPG）6.20%区域 (+/-5bps)，发行价6.15% / 100。 周二下午，FPG发布时，新债的订单超39亿美元（包含1.5亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 新债的最终订单量超过23亿美元（来自137个账户），投资者地域分布为：亚洲93%、EMEA 7%，投资者类型分布为：资产管理公司55%、银行9%、公司投资者及超高净值个人投资者29%、私人银行及其他7%。 据公司披露，碧桂园主席杨国强先生（透过其全资持有的励国集团有限公司）于此次发行中认购总额为8000万美元的票据；此外，碧桂园总裁莫斌先生已购买总额1000万美元的票据。 债券由碧桂园直接发行，附属公司担保人（碧桂园的若干非中国受限附属公司）提供担保，并以所有初始附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级BBB- (惠誉)，募集资金用于：1年内到期的现有中长期境外债务的再融资。 2023年9月17日或其后任何时间，发行人可随时及不时按本金额的103.075%（另加应计利息）赎回全部或部分票据；2024年9月17日或其后任何时间，赎回价为本金额的101.5375%（另加应计利息）。 摩根士丹利、高盛（亚洲）（B&D）、法国巴黎银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2019年9月17日 (T+5) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000/ US$1,000。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。