宝龙地产增发5.95%票息2020年美元债，初始价9%区域

宝龙地产控股有限公司（Powerlong Real Estate Holdings Limited，1238 HK，穆迪：B1 Stable，标普：B+ Stable，“宝龙地产”）今日增发原有美元债Powerlong 5.95 07/19/20，初始价（IPG）9%区域（附加应计利息），增发募集资金主要用于现有债务再融资。 原有债券（增发标的）最初定价于2017年7月12日，初始规模2亿美元，发行价99.191 / 6.25%；此后，于2017年7月28日增发1亿美元，增发价99.196。因此，此次为第二次增发。 原有债券Powerlong 5.95 07/19/20是一笔Reg S、固定利息、高级票据，当前规模3亿美元；债券由宝龙地产直接发行，附属公司担保人（宝龙地产的若干境外附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股份作抵押，债券评级B2 / B（穆迪/标普）；债券在新交所上市，适用纽约法律，最小面值/增量为USD200k/1k。 美银美林、瑞士信贷、国泰君安国际（B&D）、汇丰、瑞银担任此次增发的联席牵头经办人兼联席账簿管理人。增发债券预计今日定价，8月15日交割。 增发债券发行后，立即与原有债券合并为单一系列（immediately fungible）。 华尔街交易员的数据显示，北京时间8月8日09:00，Powerlong 5.95 07/19/20（剩余期限1.95年）bid在95.109 / 8.74%YTW。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。