条款：东阳市国有资产投资有限公司3年期日元绿色债券（杭州银行金华分行SBLC）定价1.45%，规模120亿日元

发行人: 东阳市国有资产投资有限公司（Dongyang State Owned Assets Investment Co., Ltd.） SBLC提供人: 杭州银行股份有限公司金华分行（Bank of Hangzhou Co., Ltd Jinhua Branch） 发行人评级: BBB+ (联合国际) 发行评级: A- (联合国际) 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强、绿色债券 币种 & 规模: 120亿日元 期限: 3年 发行收益率: 1.45% 发行价格: 100% 票面利率: 1.45%, 半年付息一次, 日计数30/360 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金，符合《绿色融资框架》 绿色债券: 债券将在《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行 《绿色融资框架》第二方意见提供人: 联合绿色发展、香港品质保证局 控制权变动回售: 100% Put 最小面值/增量: JPY100,000,000 / JPY10,000,000 上市: 港交所 适用法律: 英国法 定价日: 2024年1月24日 交割日: 2024年1月31日 (“T+5”) 到期日: 2027年1月31日 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银河国际、中金公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信证券、中信建投国际、建银国际、交银国际、中国工商银行 (亚洲)、信银投资、兴业银行香港分行、招银国际、淞港国际证券集团有限公司、安信国际、天风国际、中泰国际、海通银行澳门分行 B&D: 中信证券 ISIN: XS2752890355 Common Code: 275289035 TOE: 21:45 香港时间 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：初始价1.75%区域，最终指导价1.45% (the number)，Launch Yield 1.45%，Launch Size 120亿日元。 注2：发行人法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法）、浙江浙经律师事务所（中国法），承销商法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）、隆安律师事务所（中国法），信托人法律顾问是瑞生国际律师事务所；发行人审计师是容诚会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。