蓝光发展增发11% 2022年美元债，初始价11.0%区域

蓝光发展（600466.SH）今日增发原有美元债Languang 11 06/04/2022，增发初始价11.0%区域（另加应计利息），预期增发规模为“最高2亿美元”。 2亿美元也是公司当前剩余的所有外债额度（2019年10月获批）。 国泰君安国际（B&D）、瑞士信贷担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，民银资本、新城晋峰、东亚银行、中国银河国际证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 原有债券（增发标的）刚刚于2020年5月29日定价、6月4日交割，原始规模为2.5亿美元，发行价11.5% / 99.129；SereS的数据显示，债券昨日（6月22日）收于100.832 mid。 增发债券的条款概要如下： 发行人：和骏顺泽投资有限公司（Hejun Shunze Investment Co., Limited） 母公司担保人: 四川蓝光发展股份有限公司（Sichuan Languang Development Co., Ltd.，600466.SH，“蓝光发展”） 母公司担保人评级：B+ Stable (标普) / B1 Stable (穆迪) 预期发行评级：B (标普) / B2 (穆迪) 格式：Regulation S Only Status：高级无抵押、固定利息票据 原有债券（增发标的）: 2.5亿美元、票息11.0%、2022年6月4日到期、高级票据 (ISIN: XS2182288956) 增发规模: 2亿美元（上限） 合并：新票据的SAFE Completion Event发生后，将与原有债券合并及构成单一系列 期限: 2022年6月4日到期（在原有债券基础上增发） 初始价：11.0%区域, 另加2020年6月4日（含）至增发债券交割日（不含）的累计利息 交割日：2020年7月2日 (T+5) 募集资金用途：现有境外债务再融资 契约类型：Customary HY Covenant Package 条款：新交所上市；最小面值/增量USD200k/1k；适用纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 国泰君安国际（B&D）、瑞士信贷 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 民银资本、新城晋峰、东亚银行、中国银河国际证券（香港） Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。