金轮天地拟进行离岸债务重组，委任国泰君安国际、安迈为联席财务顾问

金轮天地（1232.HK）3月29日披露，建议进行离岸债务重组及委任财务顾问。 兹提述公司日期为2021年12月21日、2021年12月31日、2022年3月10日、2022年3月14日及2022年4月13日之公告，内容有关公司发行本金额约494,667,000美元于2025年到期的10.0%优先票据 (国际证券号码: XS2468379297 (规例S) 及 XS2468837260 (IAI) ) (“新优先票据”)，以及公司日期为2022年11月9日的公告，内容有关未支付利息构成新优先票据下的违约事件。 背景 过去数年，国际政治和经济状况复杂多变，加上中国多区疫情复发，国内经济遭到重创，尤其是集团主要业务的物业开发、物业租赁及酒店营运等分部。房地产行业面临的挑战前所未见，销售和融资普遍艰难，因而重大且不利地影响集团的现金流。除公司日期为2022年11月9日的公告所说明，未支付利息于2022年10月11日到期应付及宽限期于2022年11月10日届满时，公司亦未能于2023年1月11日或之前赎回本金额的5%。该等未支付已构成优先票据下的违约事件。尽管该等挑战艰巨，但公司仍致力维持持续经营。为改善财务稳定及可持续性，集团现拟对新优先票据进行债务重组，倘实施及完成，此举将为公司提供一个好的前景，为其所有持份者提供长远价值。 委任财务顾问 为促进及时实施有关新优先票据的共识安排，公司已委任国泰君安国际和安迈融资顾问有限公司(“安迈”)为联席财务顾问。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。