条款：郴州产投集团3年期人民币自贸债（华夏银行长沙分行SBLC）定价4%，规模8.75亿人民币

发行人：郴州市产业投资集团有限公司（Chenzhou Industry Investment Group Co., Ltd.，“郴州产投集团”） SBLC提供人：华夏银行股份有限公司长沙分行（Hua Xia Bank Co., Ltd Changsha Branch） 发行人评级：无评级 预期发行评级：无评级 发行类型：固定利率、高级无抵押、信用增强债券 格式：Reg S (Category 1)，自贸区离岸债 币种及规模：8.75亿人民币 期限：3年 票面利率：4.0%，半年付息一次 发行价/发行收益率：100 / 4.0% 募集资金用途：现有债务再融资 最小面值/增量：CNY20m / CNY1m 上市：澳门金交所 适用法律：英国法 定价日：2023年3月8日 交割日：2023年3月13日 (T+3) 到期日：2026年3月13日 控制权变动回售：Put 100% 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇生证券、安信国际、海通国际、华夏银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浙商银行香港分行、华泰国际、国信证券 (香港)、交银国际、淞港国际证券、鼎鑫 (证券) 有限公司 清算系统：中央国债登记结算有限责任公司（“CCDC”） CCDC Code: G238046 注：初始价4.10%区域，最终指导价4.0%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。