上饶投控3年期美元可持续发展债券，最终指导价7.90%#

发行人: 上饶投资控股国际有限公司（Shangrao Investment Holdings International Company Limited） 担保人: 上饶投资控股集团有限公司（Shangrao Investment Holding Group Co., Ltd.，“上饶投控”或“集团”） 担保人评级: BBB- Stable（惠誉） 预期发行评级: BBB-（惠誉） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展债券 格式: Regulation S only (Category 1) 币种: 美元 规模: 待定（约1亿美元） 期限: 3年 交割日: 2023年4月17日 (T+3) 到期日: 2026年4月17日 最终指导价: 7.90%# 控制权变动回售: Put 101% 细节: US$200K/1K；澳门金交所上市；英国法 所得款项用途：根据集团的可持续发展融资框架，为集团的现有债务再融资、以及为新的或现有的合格项目提供融资或再融资 《框架》第二方意见提供人: 标普全球评级 独家可持续顾问: 中信银行 (国际) 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中信银行 (国际)、广发证券 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中国银行、北港证券 (香港)、交银国际、兴证国际、中金公司、中国民生银行香港分行、浙商银行香港分行、中国中盛证券有限公司（China Zhong Sheng Securities Limited）、民银资本、信银投资、Flow Capital、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、浦银国际、中泰国际 B&D: 中信银行 (国际) 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。