旭辉控股就7.625% 2023年票据发起现金收购要约

旭辉控股（884.HK，简称“公司”）5月10日公布，针对3亿美元存量债券 CIFI 7.625 02/28/2023 (XS1952116983，简称“现有票据”) 发起现金收购要约，购买价为本金额的104.020%（另加应计利息）。 公司将全权酌情厘定其根据要约将予接纳购买的票据本金总额，其可能远高于或远低于已提交的票据，或完全不接纳票据。公司正同时进行优先票据 (“新票据”或“同步新资金”) 的发售，新票据的条款及初步价格指引（IPG）已于5月10日早间同步向市场公布：5.25NC3 & 7NC4美元绿债，初始价4.95%区域 & 5.25%区域，预计今日完成定价。 公司拟主要以同步新资金发行所得款项及/或其营运资金拨付要约。 要约已于2021年5月10日开始，并将于5月17日下午4时正 (伦敦时间) 届满（可延长/提前终止）。要约结算日期目前预期为5月20日，根据要约购回的票据将予注销。 提出要约是公司积极管理其资产负债表内负债及优化其债务架构所作努力的一部分。 现有票据发行于2019年2月28日，初始本金额3亿美元，当前存量3亿美元；债券包含发行人赎回选择权：2021年2月28日或之后，发行人可随时及不时赎回全部或部分票据，赎回价为本金额的103.8125%（另加应计利息）。 公司现拟另行提交赎回通知，赎回待要约完成后根据是次购买要约不予购买的任何尚未赎回的票据（即未参与要约/未被接纳购买的现有票据）。 就要约而言，汇丰担任独家交易经办人，D.F. King担任信息及交付代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。