太古地产10年期、5亿美元绿色债券定价T10+110，获10亿美元认购额

太古地产有限公司（Swire Properties Ltd.，1972 HK，穆迪：A2 Stable，惠誉：A Stable，简称“太古地产”）本周三定价RegS、10年期、5亿美元、高级无抵押、绿色债券SwireProp 3.5 01/10/28，初始价T10 + 130bps区域，FPG T10 + 110 ~ 115bps，发行价T10 + 110bps，现金发行价99.566。 此次发行获10亿美元认购额（2倍），具体分配情况为：亚洲84%、欧洲16%；基金58%、银行33%、公共部门4%、私银2%、保险公司及养老基金3%。 周四首个交易日，截至亚洲收盘，太古地产新债报价在T10 + 109/108。 债券发行人是Swire Properties MTN Financing Limited，担保人是太古地产，预期评级是A2 / A（穆迪/惠誉）。募集资金用于合资格绿色项目。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 美银美林、汇丰（B&D）担任联席簿记人及联席绿色债券顾问。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。