佳兆业拟增发9.75% 2023年美元票据

佳兆业（1638.HK）6月8日公布，公司建议额外发行美元优先票据，将与二零二三年到期的7亿美元9.75%优先票据合并并形成单一系列。 瑞信、德意志银行、国泰君安国际及瑞银将作为建议额外票据发行之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中银国际、民银资本、中信银行 (国际)、海通国际、汇丰、金利丰证券有限公司及渣打银行为建议额外票据发行之联席账簿管理人及联席牵头经办人，而佳兆业金融集团、富昌证券有限公司及鸿升证券有限公司则为建议额外票据发行之联席牵头经办人。 额外票据根据证券法S规例将仅于离岸交易中在美国境外提呈发售。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。