深圳卓越商业3年期美元债定价7.2%，规模1亿美元

深圳市卓越商业管理有限公司（Excellence Commercial Properties Co., Ltd.，简称“卓越商业”）周二定价Reg S、无评级、3年期（2022年4月10日到期）、本金额1亿美元、固定利息（7.2%）、高级无抵押债券ExcellenceProp 7.2 04/10/22，初始价（IPG）7.50%区域，发行价7.2% / 100。 债券发行人是Excellence Commercial Management Limited，母公司担保人是卓越商业，募集资金用于现有债务再融资。 国泰君安国际（B&D）、东亚银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国光大银行香港分行、香江金融担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2019年4月10日 (T+5) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD 200k/1k。 卓越商业上次发行美元计价债券是在2018年11月，彼时，Reg S、无评级、3年期、本金额1.5亿美元、票面利率7.6%、高级无抵押债券ExcellenceProp 7.6 12/05/21定价7.6%。 此外，卓越商业2018年4月发行过一笔Reg S、无评级、363天短期限（2018-04-20 ~ 2019-04-18）、4.5亿美元、高级无抵押债券，这笔债券将于4月18日到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。