新城控股364天美元债以低于初始价50bp定价，获5.3倍认购

新城控股集团股份有限公司（Future Land Holdings Co., Ltd.，601155 SH，穆迪：Ba3 Positive，惠誉：BB- Positive，简称“新城控股”）周四担保发行了RegS、无评级、364天短期限（2018-02-12 ~ 2019-02-11）、3亿美元、高级债券FutureLandH 4.75 02/11/19，初始价5.25%区域，FPG 4.8% (+/- 5bps)，发行价4.75% / 100。发行价较初始价大幅缩窄50bps。 周四下午FPG发布前后，债券的认购额超过28亿美元（包含承销商订单）；最终认购额超过16亿美元（5.3倍），投资者地域分布为：亚洲89%、欧洲11%，投资者类型分布为：资产管理公司66%、银行24%、私人银行7%、保险公司3%。 周五亚洲收盘，新债indicative bid在100.05。 发行人是New Metro Global Limited，母公司担保人是新城控股。募集资金用于一般公司用途及偿还现有债务。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 获得所需的国家发改委外债登记后，发行人将有权选择赎回债券，赎回价为面额的101%。 瑞士信贷（B&D）、海通国际、国泰君安国际、中信银行（国际）、新城晋峰证券有限公司（Future Land Resources Securities Ltd.）担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。