Charter Communications发行155亿美金的抵押债券

美国有线电视运营商Charter Communications昨天晚上在美国时间发行了155亿美金的债券。Charter将用筹集到的资金来完成（已宣布的）对时代华纳（Time Warner Cable）的收购。这笔发行是今年美国第四大的债券发行。 其中，20亿美金的5年期限债券的最终定价是T+200,收益率为3.58%；45亿美金的10年期限债券的最终定价是T+260，收益率为4.91%；35亿美金的30年期限债券的最终定价是T+335,收益率为6.48%。 这次发行的债券是第一抵押权的抵押债券（first lien secured bonds）。它的评级将是Ba1和BBB-，高于Charter的企业评级Ba3,高于Charter的无抵押债券评级B+。 除了Charter Communications，本田（Honda）昨晚在美国发行了5亿美金的3年期限浮动票息债券和7.5亿美金的3年期限固定票息债券，对应的收益率分别为0.74%和1.63%。