深圳市政府2年/3年/5年/10年期离岸人民币地方政府债券，初始价2.55%区域 / 2.60%区域 / 2.70%区域 / 2.85%区域

发行人: 中华人民共和国广东省深圳市人民政府 (SHENZHEN MUNICIPAL PEOPLE’S GOVERNMENT OF GUANGDONG PROVINCE OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券（离岸地方政府债券） 格式: Regulation S (Category 1) 币种: 离岸人民币 发行规模: 离岸人民币基准规模 期限: 2年 (社会责任债券) 丨 3年 (低碳城市主题绿色债券) 丨 5年 (常规债券) 丨 10年 (可持续发展债券) 初始价: 2.55%区域 丨 2.60%区域 丨 2.70%区域 丨 2.85%区域 认证: 香港品质保证局绿色及可持续金融认证计划 (发行前阶段认证) 最小面值/增量: CNH1,000K / CNH10K 适用法律: 香港法 上市: 港交所 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear/Clearstream 募集资金用途 : 1. 发行人拟将发行2年期债券的所得款项净额根据绿色、蓝色、 社会责任和可持续发展金融框架用于合格社会责任项目。2. 发行人拟将发行3年期债券的所得款项净额根据绿色、蓝色、 社会责任和可持续发展金融框架用于低碳城市主题合格绿色项目。3. 发行人拟将发行5年期债券的所得款项净额用于政府用途。4. 发行人拟将发行10年期债券的所得款项净额根据绿色、蓝色、社会责任和可持续发展金融框架用于合格可持续发展项目。 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行（指中银香港）、中金公司、汇丰、中国建设银行 (亚洲)、交通银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人 : 中国农业银行香港分行、招商永隆银行、中国工商银行 (亚洲)、中国民生银行香港分行、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、信银投资、平证证券 (香港)、摩根大通、花旗、浦发银行香港分行、中信证券、渣打银行、瑞穗、国泰君安国际、摩根士丹利、海通国际、国信证券 (香港)、申万宏源香港、星展银行、中国光大银行香港分行、中国银河国际、中国信托银行 绿色、社会责任、可持续结构顾问: 中国银行（指中银香港） 可持续债券存续期顾问: 中金公司 B&D: 中银香港 TIMING: 最早今日定价 交割日: 2024年8月15日 (T+5) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。