台州基投拟发美元高级债券,预期评级BBB-(惠誉)
台州市基础设施建设投资集团有限公司(Taizhou Infrastructure Construction Investment Group Co., Ltd,惠誉:BBB- Stable,简称“台州基投”)已委任花旗、东方证券(香港)、兴业银行香港分行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,以及,委任丝路国际、工银亚洲为联席牵头经办人及联席账簿管理人,自10月26日起,于新加坡、香港安排召开连串固定收益投资者会议。
视市场情况而定,公司可能随后发行美元计价、Reg S、高级无抵押债券。债券预期评级BBB-(惠誉)。
台州基投是台州市最重要的基础设施建设主体,从事台州市基础设施及保障房建设、房地产开发和公路运营等业务。截至2017年底,台州基投资产总额299亿人民币,全部债务/EBITDA为10.71倍,EBITDA利息倍数为2.34x。
东方金诚的资料显示,截至2017年末,台州基投分别由台州市国有资本运营有限公司(“台州国资”)和台州市金融投资有限责任公司(“台州金投”)持股80%和20%。台州市国资委为台州基投的实际控制人。
图片来源:东方金诚
台州为浙江省省辖地级市。
2018年8月5日消息,台州市基础设施建设投资集团有限公司境外发行债券获国家发改委备案,拟发行额度3亿美元。
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