莆田国投3年期美元债，初始价5%区域

莆田国投今日（4月19日）发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价5%区域。 这将是莆田国投首发美元计价债券。 中金公司（B&D）担任独家全球协调人，中国银行、光银国际、民银资本、信银资本、国泰君安国际、海通国际、鸿升证券、兴业银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 据华尔街交易员Deal Pipeline，莆田国投此前在2020年3月底发布过招标公告（寻求境外发行债券，招标国际评级机构及境外律师事务所）。此后，惠誉在2020年10月底授予莆田国投首次 'BB+' 主体评级，展望稳定。 惠誉的资料显示，莆田国投成立于2004年，由莆田市政府全资拥有和控制，是政府指定的综合性国有资产投资平台。该公司主要从事土地一级开发、城市基础设施建设、铁路和港口投资，促进对工业和金融业的投资，并在莆田市经营大宗商品贸易和房地产业务。 条款概要如下： 发行人：莆田市国有资产投资有限公司（Putian State-Owned Assets Investment Co., Ltd.） 发行人评级：BB+ stable（惠誉） 预期发行评级：BB+（惠誉） 发行类型：高级无抵押、固定利率债券 格式：Regulation S 规模：美元基准规模 期限：3年 初始指导价：5%区域 筹集资金用途：投资国内项目建设和营运资金用途 上市：新交所 其他条款：最小面值/增量US$200k/US$1k，英国法 清算系统：Euroclear/Clearstream 交割日：2021年4月23日(T+4) 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、光银国际、民银资本、信银资本、国泰君安国际、海通国际、鸿升证券、兴业银行香港分行 B&D：中金公司 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。