南丰国际fixed-for-life美元高级永续债（NC3），初始价5.40%区域

南丰国际控股有限公司（“南丰国际”）今日发行Reg S、永续NC3、fixed-for-life、美元基准规模、高级永续资本证券，初始价5.40%区域。 本次发行募集资金用于再融资集团的现有永续证券。SereS的数据显示，南丰国际现有一笔5亿美元、Fixed-for-life永续债NanFung 5.5 05/29/99，债券最初发行于2017年5月，首个可赎回日在2020年5月29日。 汇丰 (B&D)、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根大通、UBS担任本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 稍早前，南丰国际在2020年8月20日定价一笔10年期美元债NanFung 3.625 08/27/2030，发行价T10+305bps / 99.394 / 3.698%。 新债的条款概要如下: 发行人: Nan Fung Treasury (III) Limited 担保人: 南丰国际控股有限公司（Nan Fung International Holdings Limited，“南丰国际”） 担保人评级: Baa3 Stable/ BBB- Stable / BBB- Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: Baa3 (穆迪) 证券: 美元计价、有担保、高级永续资本证券 格式: Regulation S 发行规模: 美元基准规模 期限: 永续NC3 初始价: 5.40%区域 分派率（Distribution Structure）: Fixed-for-life，不包含票息重置/上浮，半年付息一次，日计数30/360 票息自主递延: 发行人可自主选择递延支付票息（可累计并计息），受限于dividend stopper 以及 3-month look-back dividend pusher 选择性赎回: 可在2023年 [·] 或之后任意一个工作日全部或部分赎回，赎回价为本金额的100%；若选择部分赎回，应确保赎回后的剩余存量本金额至少为2.5亿美元 其他可赎回事件: 税务原因 / 会计原因 / 最小存量 / 控制权变动 募集资金用途: 再融资集团的现有永续证券 其他条款: 新交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 汇丰 (B&D)、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根大通、UBS Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。