移卡定价5年期NP2、7000万美元可转债，发行价6.25%

移卡有限公司（9923.HK，“移卡”）7月5日早间公告，公司于7月4日完成一笔Reg S only、7000万美元、票息6.25%、5年期NP2（二零二七年七月十三日到期）、可转换债券的定价，发行价为本金额的100%、发行收益率6.25%。 摩根大通、瑞士信贷担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 发行人法律顾问是繆氏律師事務所（与汉坤律师事务所联营）（香港法）、汉坤律师事务所（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法及香港法）、君合（中国法）。 假设按初步转换价每股股份23.32港元悉数转换债券，债券将可转换为23,551,758股转换股份，相当于移卡于公告日期的全部已发行股本约5.21%，以及扩大后全部已发行股本约4.95%。 发售债券的所得款项净额将约为6810万美元。公司拟将建议债券发行所得款项净额用于以下用途: (i) 约80%的所得款项净额将用于拓展集团海外业务，包括跨境电子商务外汇/人民币收款支付业务、收单及移动支付业务、软件即服务 (SaaS) 数字解决方案及到店电商服务，及新业务机会，以加速集团在上游下游产业的发展；及 (ii) 约20%的所得款项净额将用于加强集团于中国的竞争力，如产品研发、营销及推广及招聘以进一步建设和加强集团的商业数字化生态系统。 公司已就债券发行取得国家发改委备案登记证明。 移卡是中国领先的以支付为基础的科技平台，为商户及消费者提供支付、商户及本地生活的解决方案。 新债的条款概要如下： 发行人：移卡有限公司（Yeahka Limited，9923.HK，“移卡”） 证券：2027年到期、高级无抵押、可换股债券，可转换为香港联交所上市的发行人的普通股 募集资金用途：(i) 约80%的所得款项净额将用于拓展集团海外业务，包括跨境电子商务外汇/人民币收款支付业务、收单及移动支付业务、软件即服务 (SaaS) 数字解决方案及到店电商服务，及新业务机会，以加速集团在上游下游产业的发展；及 (ii) 约20%的所得款项净额将用于加强集团于中国的竞争力，如产品研发、营销及推广及招聘以进一步建设和加强集团的商业数字化生态系统。 等级：构成发行人的直接、非次级、无条件、无抵押责任 货币：美元 格式：Regulation S (Cat 1) 最小面值/增量：200,000美元 / 1,000美元 交易规模：7000万美元 到期日：2027年7月13日前后（5年期） 投资者回售日（Put Date）：2024年7月13日（2年）和2025年7月13日（3年） 发行价：100.0% 票面利率：6.25%，每半年支付一次 发行收益率（YTP/YTM）：6.25% 回售价：本金的100.0%（加上任何应计未付利息） 到期赎回价：本金的100.0%（加上任何应计未付利息） 发行人赎回（Call）：满足先决条件后，发行人可在2025年8月13日（发行日期后37个月）之后的任何时间以本金的100.00%（连同应计未付利息）悉数赎回。 转股溢价：22.5% 同步Delta配售：在进行建议债券发行的同时，联席牵头经办人拟进行delta配售，以便为参与建议债券发行的投资者进行对冲。 Stock Lending Facility：发行人现有股东拟提供最多23,550,000股股份，以促进参与建议债券发行的投资者对冲。 初步换股价：每股股份23.32港元 固定汇率：7.8461港元 / 1.00美元 转换期：交割日后41天起、到期日前10天止 适用法律：英国法 司法管辖区：香港 受托人：纽约梅隆银行伦敦分行 上市：公司将申请 (a) 债券在香港联交所上市及 (b) 转换股份于香港联交所上市 清算系统：Euroclear & Clearstream 定价/交易日期：2022年7月4日 交割/结算日期：预计2022年7月13日前后 联席全球协调人/联席账簿管理人：J.P.摩根、瑞士信贷（香港） ISIN：XS2497299227 Common Code：249729922 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。