中国宏泰发展2年期美元债定价13%，规模1.8亿美元

中国宏泰产业市镇发展有限公司（China VAST Industrial Urban Development Company Limited，6166.HK，标普：B Positive，“中国宏泰发展”或“公司”或“发行人”）周二（6月25日）定价Reg S、2年期（2021年6月28日到期）、1.8亿美元本金额、固定利息13%、高级无抵押债券VAST 13 06/28/21，初始价（IPG）13.25%区域，发行价13% / 100。 债券由中国宏泰发展直接发行，附属公司担保人（中国宏泰发展的若干非中国附属公司）提供担保，债券预期评级B-（标普），所得款项净额（约1.76亿美元）拟用作偿还集团若干现有债务、投资于集团的产业市镇项目及物业开发项目，以及一般企业用途。 野村、海通国际、摩根士丹利担任联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人，建银国际、招银国际、第一上海证券（First Shanghai Securities）担任联席牵头经办人兼联席账簿管理人。债券2019年6月28日交割，将在新交所上市。 发生控制权变动后30日内，发行人将发出要约以购回所有尚未偿还的票据，购买价相等于票据本金额101%（另加应计利息）。 中国宏泰发展的主营业务重点专注产业市镇开发，集团现时正与河北省廊坊市、张家口市及石家庄市，以及湖北省鄂州市及武汉市的地方政府就10个产业市镇项目的开发进行合作，项目规划面积约141.9平方公里。公司亦于产业市镇项目内及河北省其他地区开发及投资住宅、商业及产业物业。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。