中国银行拟发美元/欧元/英镑/澳币/新西兰元计价债券
中国银行(A1 / A / A)计划近期境外发行Reg S、中短期限、固息/浮息、多币种高级债券,募集资金用于支持一带一路项目。面向亚太地区和欧洲固收投资者的电话会议4月4日起举行。拟发行债券的币种包括:美元、欧元、英镑、澳币、新西兰元。
美元债券的发行人将是中国银行新加坡分行,中国银行、花旗、星展银行、华侨银行、渣打银行、瑞穗证券承销。
欧元债券的发行人将是中国银行卢森堡分行,中国银行、花旗、Commerzbank、东方汇理银行、ING获任承销。
英镑债券的发行人将是中国银行伦敦分行,中国银行、花旗、巴克莱、汇丰承销。
澳币债券的发行人将是中国银行悉尼分行,中国银行、花旗、澳新银行、UBS、西太平洋银行承销。
新西兰元债券的发行人将是中国银行的新西兰子公司,承销商包括:中国银行、澳新银行新西兰、西太平洋银行。
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