中金公司3年期美元浮息/固息债，初始价3mL+145区域/T3+145区域

中国国际金融股份有限公司（China International Capital Corporation Limited，3908.HK，穆迪：Baa1 Stable，标普：BBB Positive，惠誉：BBB+ Stable，简称“中金公司”或“维好提供人”）今日发行Reg S、3年期、高级无抵押、浮息/固息、基准规模、美元债券，其中： 3年期浮息债，初始价3mL + 145bps区域； 3年期固息债，初始价T3 + 145bps区域。 倘最终发行，债券发行人是CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited，担保人是中国国际金融（香港）有限公司（China International Capital Corporation (Hong Kong) Limited，标普：BBB Positive，惠誉：BBB+ Stable，中金公司的全资附属公司），维好提供人是中金公司，债券预期评级BBB / BBB+（标普/惠誉），募集资金用于偿还若干现有债务、营运资金及其他一般公司用途。 此次发行将作为发行人30亿美元有担保中期票据计划的一部分，该计划的评级是BBB / BBB+（标普/惠誉）。 中金公司、花旗、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、中国农业银行香港分行、中银香港、交通银行、中信银行（国际）、中国建设银行（亚洲）、中国民生银行香港分行、汇丰、兴业银行香港分行、工银亚洲、东方证券（香港）、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。