神州租车公布美元债交换要约结果

神州租车有限公司（CAR Inc.，699.HK，“神州租车”）5月6日公布，针对现有美元票据的交换要约已于2019年5月3日伦敦时间下午4时正届满，本金总额172,333,000美元的现有票据（占现有票据合计本金总额34.47%）已根据交换要约有效呈交交换；根据交换要约应付的合计现金代价为2,638,418.23美元；公司预期将根据交换要约发行本金总额172,333,000美元的交换要约新票据。 现有票据指：美国境外非美籍人士持有的、2020年到期、5亿美元、票息6.125%、未偿还优先票据（ISIN: US14074LAA35 (144A) / XS1163232900 (Reg S)，即CARInc 6.125 02/04/20）。 神州租车稍早前公布，交换要约新票据的期限将为3年期（2022年到期）、最低收益率将为8.5%。 交换要约的交换代价为（现有票据每1,000美元而言）：1）新票据代价（本金总额1,000美元的交换要约新票据）；2）现金代价（15.31美元）；3）应计利息（将以现金支付）；4）代替新票据零碎金额的现金。 神州租车预期同时进行一项发售，以发售额外新票据或独立优先票据系列（其条款与新票据大致相同，惟利率及到期日除外），所得款项净额用作现有债务再融资及一般企业用途。 瑞士信贷担任交换要约的独家交易经理，D.F. King担任资料及交换代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。