海盐杭州湾投资发展集团3年期美元债（浙商银行杭州分行SBLC），初始价1.95%区域

海盐杭州湾投资发展集团今日（12月21日）发行Reg S、无评级、3年期、美元计价（规模待定）、高级无抵押、信用增强债券，初始价1.95%区域。 债券将由浙商银行杭州分行提供SBLC增信。 国泰君安国际 (B&D)、浙商银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 海盐杭州湾投资发展集团由海盐县国有资产经营有限公司持股70%、海盐县城市投资集团有限公司持股30%。海盐县隶属于浙江省嘉兴市，地处杭州湾西北。 条款概要如下： 发行人：杭州湾海外发展有限公司（Hangzhou Bay Overseas Development Co., Ltd，注册于BVI） 担保人：海盐杭州湾投资发展集团有限公司（Haiyan Hangzhou Bay Investment Development Group Co. Ltd.） SBLC提供人：浙商银行股份有限公司杭州分行（China Zheshang Bank Hangzhou Branch） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only, Category 1 发行类型：固定利息、高级无抵押、有担保、信用增强债券 规模：待定（美元计价） 期限：3年 初始价：1.95%区域 交割日：2021年12月24日 (T+3) 募集资金用途：项目建设、补充营运资金 控制权变动回售：Put 100% 细节：港交所上市；US$200K/1K；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际 (B&D)、浙商银行香港分行 清算系统：Euroclear & Clearstream Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。