中铝国际将于5月21日赎回3.5亿美元的high step-up高级永续资本证券

中铝国际工程股份有限公司（2068.HK，“中铝国际”）4月17日宣布，就350,000,000美元高级担保永续资本证券 Chalieco 5 Perp 发出赎回通知： 根据永续债条款 6(b) 条 (发行人选择赎回)，发行人谨此作出通知，其将于2023年5月21日 (“首个赎回日”) 按证券本金额 (连同任何应计分派) 赎回所有而非仅部分的该笔证券。 于本公告日期，未赎回证券金额为350,000,000美元。于首个赎回日赎回未赎回证券金额后，概无已发行证券。因此，发行人将向香港联合交易所有限公司申请撤销证券的上市地位。 证券最初发行于2019年11月，期限为永续NC3.5，发行人是中铝国际香港有限公司，担保人是中铝国际。 证券包含票息上浮条款：如果发行人不在首个可赎回日行权赎回，票息将重置并上浮300bps。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。