微创医疗定价2.2亿美元二零二八年到期5.75%可换股债券

微创医疗（00853.HK，“公司”）12月6日披露，计划发行220,000,000美元二零二八年到期5.75%可换股债券。 于二零二三年十二月五日，公司与经办人订立认购协议，据此，在认购协议的若干条件规限下，经办人已有条件同意认购并支付或促使认购人认购并支付公司将发行的本金总额为220,000,000美元的债券，发行价为本金额的100.00%。债券到期日为二零二八年十二月十九日，年利率5.75%。 债券可根据条款及条件所载情况按初始换股价转换为公司股份，初始换股价为每股12.7790港元 (可按条款及条件所载作出调整)。 经办人是 J.P. Morgan Securities plc、中国国际金融香港证券有限公司、Citigroup Global Markets Limited 及 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited。经办人已告知公司其有意向不少于六名独立承配人 (彼等将为独立个人、公司及/或机构投资者) 提呈发售及出售债券。 债券持有人有权选择在二零二六年十二月二十一日 (“认沽期权日”) 回售债券（at par）。公司可在二零二七年一月二日之后任何时间及到期日之前按债券本金金额（连同应计未付利息）赎回债券。 债券现拟于香港联交所上市。 转换债券时发行的换股股份将根据一般授权配发及发行。债券发行毋须获得股东批准。换股股份将在各方面与当时已发行股份享有同等地位，而该等换股股份的持有人将于有关日期登记于公司的股东名册内。 债券所得款项净额 (扣减佣金及其他相关开支后) 估计为约216.6百万美元，以初始换股价计算，每股净发行价约为12.58港元。集团拟将发行债券所得款项的大部分净额用于置换中期及长期境外债务。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。