南宁交投集团3年期美元债，初始价3.90%区域

南宁交投集团今日（5月20日）发行Reg S、美元基准规模、3年期、高级无抵押债券，初始价3.90%区域。 这将是南宁交投集团首次发行美元计价债券。 交银国际、中国银行、建银国际、华夏银行香港分行、中金公司、国泰君安国际、民银资本担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、光银国际、信银投资、中达证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次交易的Mandate于5月17日宣布，5月18日起举行了路演电话会。民银资本在Mandate宣布后作为联席全球协调人加入了承销团。 条款概要如下： 发行人：南宁交通投资集团有限责任公司（Nanning Communications Investment Group Co., Ltd.，“南宁交投集团”） 发行人评级：BBB- Stable（惠誉） 预期发行评级：BBB-（惠誉） 发行类型：高级无抵押、固息票据 格式：Reg S 规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：3.90%区域 募集资金用途：拨付集团的境内项目建设 控制权变动投资者回售权：Put at 101% 条款：USD200k/1k；港交所上市；英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：交银国际、中国银行、建银国际、华夏银行香港分行、中金公司、国泰君安国际、民银资本 联席牵头经办人/联席账簿管理人：兴业银行香港分行、光银国际、信银投资、中达证券 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。