条款：湘潭振湘国有资产经营投资有限公司3年期点心债（长沙银行SBLC）定价4.15%，规模8.5亿人民币

发行人: 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司（Xiangtan Zhenxiang State-Owned Assets Management Investment Co., Ltd.，连同其附属公司合称“集团”） SBLC提供人: 长沙银行股份有限公司（Bank of Changsha Co., Ltd.） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种: 人民币 发行规模: 8.5亿人民币 期限: 3年 票面利率: 4.15% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 4.15% 募集资金用途: 投资于集团的附属公司及/或补充营运资金 控制权变动回售: 100% Put 上市: 澳门金交所 定价日: 2024年2月19日 交割日: 2024年2月26日 (T+5) 到期日: 2027年2月26日 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 淞港国际证券集团有限公司、中达证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、信银投资、广发证券、海通国际、浦发银行香港分行、中信证券、国泰君安国际、华泰国际、农银国际、中泰国际 B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU Code: BNYHFN24003 ISIN: HK0000971967 Common Code: 273112499 TOE: 22:54 香港时间 信托人: The Bank of New York Mellon, Hong Kong Branch 注：初始价4.3%区域，最终指导价4.15% (the number)，Launched Yield 4.15%，Launched Size 8.5亿人民币。 注2：发行人法律顾问是君合（英国法）、国浩律师（长沙）事务所（中国法），承销商法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法）、海华永泰律师事务所（中国法），信托人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法）；发行人的审计师是亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。