【NEW DEAL】许昌投资集团拟发行3年期人民币高级无抵押债券，初始价格指导为4.9%区域

发行人：许昌市投资集团有限公司 担保人：河南省中豫融资担保有限公司 预期债项评级：无评级 发行规模：人民币待定 期限：3年期 币种：人民币 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 初始价格指导：4.9%区域 发行方式：Reg S 结算日：2026年07月24日(T+5) 到期日：2029年07月24日 面值：100万人民币/1万人民币 B&D：广发证券(香港) 清算系统：CMU，连接Euroclear / Clearstream 管辖法律：英国法 上市地点：中华（澳门）金融资产交易股份有限公司 资金用途：发行人拟将债券发行的净募集资金用于偿还发行人集团现有的境外债务。 条款：控制权变更回售@101% 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：广发证券(香港) 联席账簿管理人及联席牵头经办人：交银国际、建银国际、中信银行(国际)、招银国际、霁海国际证券(香港)、国都证券香港、国信证券(香港)、华泰金融控股(香港)、立鼎证券、山西证券国际、申万宏源证券(香港)、中诚国际证券 ISIN码：HK0001319299 定价时间：最早今日定价