条款：陕西旅游集团（陕旅集团）3年期8000万美元债券定价3%，南商（中国）提供SBLC

发行人: 陕西旅游集团有限公司（Shaanxi Tourism Group Co. Ltd，“陕旅集团”） SBLC提供人: 南洋商业银行（中国）有限公司（Nanyang Commercial Bank (China), Limited） SBLC提供人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 发行规模: 8000万美元 期限: 3年 发行收益率: 3.00% 发行价格: 100% 票面利率: 3.00%, S/A, 30/360 募集资金用途: 丝绸之路风情城二期项目 控制权变动回售: 100% Put 条款: US$200k/US$1k, 英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 交割日: 2021年9月24日 (T+5) 到期日: 2024年9月24日 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 上银国际 (B&D)、平证证券 (香港) 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 上银国际、平证证券 (香港)、信达国际、招商永隆银行、复星恒利证券、天风国际 ISIN/COMMON CODE: XS2357789986/235778998 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。