东旭集团2020年美元债增发9000万美元

东旭集团有限公司（Tunghsu Group Co., Ltd.，标普：B+ Stable，惠誉：B+ Stable，简称“东旭集团”）周四增发了原有的2020年6月到期、RegS、高级无抵押、美元债券Tunghsu 7 06/12/20，增发初始价9.25% (The Number)，增发价9.25%，现金增发价95.15（另加2017年12月12日以来的累计利息），增发规模为：本金总额9000万美元。 原有债券定价于2017年6月7日，初始发行价99.337 / 7.25%，初始发行规模3.5亿美元；增发后，规模增至4.4亿美元。 增发债券将使用临时ISIN，直到SAFE Completion Event，然后同原有债券合并为单一系列。 债券由东旭启明星控股有限公司（Tunghsu Venus Holdings Limited，东旭集团的全资子公司）发行，东旭集团提供担保，债券的预期评级是B / B+（标普/惠誉）。 本次增发募集资金用于现有债务再融资、营运资本，以及一般公司用途。 高盛（B&D）担任此次增发的独家全球协调人，高盛、海通国际、国泰君安国际担任联席簿记人和联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。