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NEW DEAL · 2021/3/22 14:44:13

更正:香港俊发地产增发11% 2022年美元债,最终指导价11.0% / 99.963

* 更正了增发的承销商名单。 香港俊发地产有限公司(Hong Kong JunFa Property Company Limited,惠誉:B+ Stable,“香港俊发地产”)今日(3月22日)增发原有美元债券 HKJunFa 11 12/24/2022,增发的最终指导价是本金额的99.963 (the number)。 海通国际(B&D)、国泰君安国际、民银资本、星展银行、中泰国际、Natixis担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券预计今日定价,3月26日 (T+4) 交割。 原有债券最初定价于2020年12月,是一笔Reg S、初始本金额1.21亿美元、高级无抵押债券,发行价11.00% / 100。 债券发行人是力佳环球投资有限公司(Power Best Global Investments Limited),担保人是香港俊发地产,债项评级B+(惠誉)。 ©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。