更正:香港俊发地产增发11% 2022年美元债,最终指导价11.0% / 99.963
* 更正了增发的承销商名单。
香港俊发地产有限公司(Hong Kong JunFa Property Company Limited,惠誉:B+ Stable,“香港俊发地产”)今日(3月22日)增发原有美元债券 HKJunFa 11 12/24/2022,增发的最终指导价是本金额的99.963 (the number)。
海通国际(B&D)、国泰君安国际、民银资本、星展银行、中泰国际、Natixis担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。
债券预计今日定价,3月26日 (T+4) 交割。
原有债券最初定价于2020年12月,是一笔Reg S、初始本金额1.21亿美元、高级无抵押债券,发行价11.00% / 100。
债券发行人是力佳环球投资有限公司(Power Best Global Investments Limited),担保人是香港俊发地产,债项评级B+(惠誉)。
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