5月30日一级市场回顾：新城发展、新湖中宝、太原国投、无锡市城开实业发展集团、合肥产投、淮安开发、江苏姜堰经开、遵义道桥、山东明水国开实业开发有限公司、江苏海安商贸物流集团、城发投资集团

一级市场迎来久违的两笔高收益房地产新发，并且都是自身信用而非SBLC增信发行；不过新债的定价较存量债二级曲线较大偏差，显示并非完全的市场化发行。 【NEW DEAL】 新城发展364天美元绿色债券，最终指导价7.95% (#)，预期发行规模“待定”。 新湖中宝3年期NCNP2美元债，最终指导价11% (#)，发行价11% / 100，发行规模1.5亿美元。 太原国投3年期美元债，初始价5.05%区域，预期发行规模为“美元基准规模”。 无锡市城开实业发展集团3年期欧元债（宁波银行无锡分行SBLC），最终指导价2.25%，预期发行规模为“欧元基准规模”。 【MANDATE】 合肥产投拟发3年期美元债券，电话会5月30日召开、最早5月31日定价。 【PRICED】（5月27日定价） 淮安开发5% 2025年美元债增发1亿美元，增发价5% / 99.995。 江苏姜堰经开3年期美元债（江苏银行泰州分行SBLC）定价3.90%，规模9000万美元。 江苏姜堰经开3年期美元债（南京银行泰州分行SBLC）定价3.90%，规模4800万美元。 江苏姜堰经开3年期美元债（浙商银行南京分行SBLC）定价3.90%，规模2700万美元。 遵义道桥3年期美元债，最终指导价7.2% (the number)，发行价7.2% / 100，发行规模1.65亿美元，覆盖6月到期8100万美元债券再融资需求。 山东明水国开实业开发有限公司3年期欧元债（浙商银行济南分行SBLC）定价2.2%，规模1100万欧元。 【其他消息】 江苏海安商贸物流集团终止1亿美元债券项目主承销商第三次招标，因“无投标单位递交投标文件”。 城发投资集团延后2亿美元境外债项目开标日到6月10日。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。