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委任 / MANDATE · 2021/6/16 13:27:23

更新:远洋资本拟发美元债券,远洋集团提供支持函,电话会6月16日起召开

* 补充了拟发行期限、规模、预计定价日。 6月16日消息,远洋资本控股有限公司(Sino-Ocean Capital Holding Limited,“远洋资本”或“担保人”)已委任海通国际、汇丰、渣打银行、中信里昂证券、华泰国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,以及,委任民银资本、华融国际证券、浦银国际、农银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人,自2021年6月16日起,安排召开连串固定收益投资者电话会议。 公司可能随后发行Reg S only、有担保、无评级、2年期、美元计价、基准规模、高级票据。 视市场情况而定,债券最早明日(6月17日)定价。 倘最终发行,债券发行人是巨智环球有限公司(Mega Wisdom Global Limited,远洋资本的全资附属公司),担保人是远洋资本以及瑞喜创投有限公司(Fortune Joy Ventures Limited)。 远洋资本的母公司——远洋集团控股有限公司(Sino-Ocean Group Holding Limited,穆迪:Baa3 Stable,惠誉:BBB- Stable,中诚信亚太:BBBg+ Stable,03377.HK,“远洋集团”)将为拟发行票据提供支持函(Letter of Support)。 ©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。