佳兆业4NC2美元债定价11.95%，规模3亿美元

佳兆业集团控股有限公司（Kaisa Group Holdings Ltd.，1638.HK，穆迪：B1 stable，标普：B stable，惠誉：B stable，“佳兆业”或“发行人”）周一（11月4日）定价Reg S、4年期NC2（2023年11月12日到期）、本金额3亿美元、固定利息11.95%、高级债券Kaisa 11.95 11/12/2023，最终指导价11.95% (the number)，发行价11.95% / 本金额的100%。 这笔交易的最终指导价于周一早间宣布，当日中午即完成定价。 债券由佳兆业直接发行，附属公司担保人（佳兆业的若干受限非中国附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级B2 (穆迪) / B (惠誉)，募集资金用于现有的未来1年内到期中长期债项的再融资。 海通国际担任此次发行的独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。债券11月12日 (T+5) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券包含发行人赎回选择权（Issuer Call Option）：发行人可于2021年11月12日及其后十二个月期间，按本金额104%的赎回价（另加应计利息），赎回全部或部分债券；2022年11月12日及其后十二个月期间，赎回价为本金额的102%（另加应计利息）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。