五矿地产2025年点心债增发4亿人民币，增发价99.996

4月19日消息，五矿地产有限公司（Minmetals Land Limited，230.HK，“五矿地产”）在原有点心债 MinmetalsLand 4.6 03/19/2025 的基础上完成4亿人民币增发债券的定价，增发价为本金额的99.996%（另加应计利息），增发收益率为4.6%，募集资金用于现有债务再融资。 海通国际 (B&D) 担任本次增发的独家全球协调人，海通国际、浙商银行香港分行、中信银行 (国际) 担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 增发债券将于2024年4月24日交割，此后立即与原有债券合并及构成单一系列，合并后总规模为10亿人民币。 原有债券最初于2024年3月12日定价、3月18日交割，初始发行规模6亿人民币，期限为366天，ISIN Code HK0000985033。债券由五矿地产直接发行，并由渤海银行股份有限公司天津分行提供SBLC增信。 债券在发行人的《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行。香港品质保证局 (“HKQAA”) 提供绿色和可持续金融发行前阶段认证；海通国际为独家可持续结构顾问。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。