UPDATE: 五矿地产拟发无评级美元高级债券

* 更新了路演安排、评级安排、发行币种等。 五矿地产有限公司（Minmetals Land Limited，230 HK，“五矿地产”）已委任中银国际、星展银行、海通国际、汇丰银行为联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，以及，委任中国光大银行香港分行、中信里昂证券、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、丝路国际为联席牵头经办人和联席簿记人，自9月7日起，于香港安排召开一连串固定收益投资者会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、有担保、美元计价、高级债券。 债券预期将由拓利有限公司（Expand Lead Limited，为五矿地产之BVI全资附属公司）发行，五矿地产提供担保，并受惠于五矿地产最终控股股东——中国五矿集团有限公司（China Minmetals Corporation，穆迪：Baa1 stable，标普：BBB+ stable，惠誉：BBB+ stable）出具之维持良好协议（Keepwell Deed）。 拟发行债券无评级。 所得款项净额用作现有债务再融资。 公司将寻求债券在香港联交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。