中南建设：承诺年底前与投资者达成债务重组协议，境外子公司清盘工作尚无实质性进展

中南建设（000961，“公司”）10月20日发布《申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复》，其中提及美元债券重组情况。 2022年11月，公司境外子公司公布暂停支付美元优先票据利息，聘请财务顾问和法律顾问，启动美元优先票据重组，对公司存量美元债券 (含到期和未到期) 进行整体重组。各方与票据持有人进行一对一的沟通与接洽，获得多数票据持有人积极的反馈。 2023年6月23日，公司境外子公司公布初步重组方案，约37%的美元优先票据持有人已签署支持有关方案。按照相关规定，超过75%的优先票据持有人加入重组支持协议重组方案即获得通过。截至2023年7月21日，约占未偿付本金总额48.6%的美元优先票据持有人签署了有关方案。美元优先票据的初步重组方案如下: 优先票据持有人持有票据本金额的1%的现金赎回，剩余票据本金额的99%和截至重组生效日(不包括当日)全部持有票据应计未付利息发行新票据，新票据按3:7的比例分为第1批和第2批，分别在重组生效日(“新发行日”)后3年和4年到期。新票据将有强制赎回条款，就第1批而言，要求公司境外子公司在新发行日起18个月、24个月和30个月赎回新发行日该批次票据本金总额的5%，以及就第2批而言，截至新发行日期后30个月、36个月和42个月赎回新发行日该批次票据本金总额的5%。 新票据利息应在新发行日后的第一年以实物支付，其余年份则以现金支付。新票据每半年支付一次利息，利率为每年6.0%(如果利息以现金支付)或7.0%(如果利息以实物支付)。根据新票据契约，实物利息通过境外子公司发行的该批次新票据支付，票据金额等同于该等利息金额(以1美元为增量)。 根据公司境外子公司2023年8月14日发布的公告，美元优先票据发行主体已被法院颁布了清盘命令，同时委任了联合清盘人。自2022年下半年开始，陆续出现同行业境外筹资公司被下达清盘令的情形，但由于清盘程序、成本费用、宏观经济形势、境内外司法联系及协助等因素，清盘工作尚无实质性进展。公司一方面积极上诉，申请撤销清盘命令；另一方面，为最大化保障公司和投资人的利益，公司将持续与投资人和联合清盘人沟通，推进债务重组方案。 对照同行业的境外债务重组情况 (如花样年、融创中国、富力地产、绿地控股、华夏幸福等)，该类企业境外债务重组从启动到获得持有人的同意，平均历时1-2年。公司的初步重组计划具有可行性。公司于2023年6月29日出具《关于逾期有息负债的承诺》，承诺: 自本承诺出具之日起半年以内，将与有关投资者达成重组协议。 截至2023年6月30日，公司境外子公司期末共有四只存续的美元优先票据。其中，债券代码为XS2349744594、XS2008677341和XS2484448787的三只美元优先票据已到期未还本付息，对应本息合计为17.04亿元。代码为XS2288886216的美元优先票据于2021年4月7日发行，债券期限为3年，于2022年11月起暂不付息，期末应付利息为2.45亿元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。