更新：昆明安居集团完成发行1.5年期美元债，票息8.0%、规模1亿美元
* 补充了条款细节、中介机构信息等。
6月14日消息，昆明市安居集团有限公司（KUNMING ANJU GROUP CO., LTD.，“昆明安居集团”或“发行人”）完成发行一笔 Reg S、1亿美元、票息8.0%、2025年到期（1.5年期）、高级无抵押债券，发行价为本金额的100.0%。
债券是在2024年6月7日定价、6月14日交割，募集资金用于偿还现有境外债务。债券发行后，在港交所挂牌上市。
申万宏源香港担任本次发行的独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，长复证券有限公司、中金公司、First Fidelity Capital、仁和资本有限公司、联合证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。
昆明市安居集团有限公司前称为“昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司 - Kunming Public Rental Housing Development Construction Management Co., Ltd.”。
条款概要如下：
发行人：昆明市安居集团有限公司（Kunming Anju Group Co., Ltd.）
预期发行评级：无评级
格式：Regulation S
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：美元
发行规模：1亿美元
期限：1.5年
票面利率：8.0%，半年付息一次，日计数30/360
发行价：100.0
发行收益率：8.0%
定价日：2024年6月7日
交割日：2024年6月14日
到期日：2025年12月14日
募集资金用途：偿还现有离岸债务
最小面值/增量：U.S.$200,000 / U.S.$1,000
适用法律：英国法
上市场所：香港联交所
控制权变动回售：Put 101%
独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：申万宏源香港
联席牵头经办人及联席账簿管理人：长复证券有限公司、中金公司、First Fidelity Capital (International) Limited、仁和资本有限公司、联合证券
清算系统：Euroclear & Clearstream
ISIN：XS2840006766
Common Code：284000676
信托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司
注：最终指导价8%。
注2：国泰君安国际、淞港国际证券集团有限公司在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。
注3：发行人法律顾问是中伦律师事务所有限法律责任合伙（英国法）、国浩律师（昆明）事务所（中国法），承销商法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法及香港法）；发行人审计师是中审众环会计师事务所。
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