宜华集团3年期、2.5亿美元债券定价8.5%

宜华企业（集团）有限公司（Yihua Enterprise (Group) Co., Ltd.，穆迪：B2 Stable，标普：B Stable，简称“宜华集团”）周一担保发行了RegS、3年期、高级无抵押美元债Yihua 8.5 10/23/20，预期评级B3 / B-（穆迪/标普），初始价Mid 8%，发行价8.5%。这是宜华集团首次发行美元计价债券。 此次发行的最终认购额尚未公布。周一早间初始价发布后，截至香港时间11时，认购额超过3亿美元（包含承销商订单）。最终发行的2.5亿美元债券中，亚洲投资者获配99.14%；投资者类型分布为：基金60%、银行35%、私银6%。 周二，截至亚洲收盘，新债的指导中间价收于发行价（100，@par）附近。 债券由Yihua Overseas Investment Ltd发行，宜华集团提供担保；所筹资金用于现有债务再融资、运营资金及一般企业用途。 交银国际担任独家全球协调人、独家牵头经办人，交银国际、兴业银行香港分行、海通银行、海通国际、广发证券担任联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。